克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖(🕞)吸(🅾)血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族(🔹)所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化(😿)为了(🍮)泡影，邪恶(👧)的(❣)马塞尔（(💽)查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正(🚎)在(👇)逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新(🕷)奥尔良称王称霸。　　怀揣着各自的目(🚱)的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那(💢)里等待着他们的，不(💌)仅仅是宿敌(📿)马塞(🍋)尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女(🖍)巫一族。为了对抗强(🏁)悍的马塞尔，克劳斯等(😚)人不得不同索菲亚结成了同(🌺)盟(👶)，然而，这场结盟(🔇)实质上是一(🦃)把双刃剑，在打击敌人(👚)的同(😰)时，亦对克劳斯(✴)造成了威胁。