克劳斯（约(👇)瑟夫(📘)·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的(🚟)马塞尔（(🏓)查(🏂)尔斯·迈克尔·(♋)戴维(🐌)斯 Charles Michael Davis 饰）正(🐾)在逐步(🌛)取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权(🤠)在新奥尔良称王称霸。　　怀揣着各自的(🏑)目的(🈁)，克劳斯(🌫)和伊(⏺)利亚（丹尼尔·吉(🥤)里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥(😹)尔良，在那里等(🚄)待(👭)着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还(🕒)有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首(🏎)的女巫一族。为了对(🚊)抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲(💚)亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一(👀)把双刃剑，在打(🚿)击敌人的同时，亦对(⤵)克劳斯造成了威胁。