克劳斯（约瑟夫·(🔤)摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流(🧚)逝，他(⛩)的家族(🎶)所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的(🌲)马塞(🤯)尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰(🏷)）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在(🦆)新奥尔(🏺)良称(🍄)王称霸。　　怀揣着各自的目的，克劳(👾)斯和伊利亚（丹尼(🚔)尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞(🈸)尔，还有以索菲(🛋)亚（丹(🍁)妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对(🚄)抗强悍的马塞尔(🛎)，克劳(🌭)斯等人不(😭)得不同索(🥪)菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在(🏯)打(❕)击敌人的同时，亦(🏎)对克劳(💋)斯造成了威胁。