克劳斯(⏩)（约瑟(🎈)夫·(🔸)摩根 Joseph Morgan 饰）(🚤)的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐(🎛)渐化为了泡影，邪(🧐)恶的马塞尔（(🏴)查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）(🈚)正在(🥕)逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在(🏩)新奥尔良(🙆)称王称霸。　　怀揣着各自(🎓)的目的，克劳斯和伊利亚(🚑)（丹尼尔·吉里斯(📇) Daniel Gillies 饰）重(💽)返新奥尔良(🚔)，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马(🍰)塞尔(🚬)，还有以索菲(🌍)亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强(🙏)悍的马塞尔，克(🤔)劳斯等人不得不同索菲亚结成(⏱)了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的(🌪)同时，亦对(😳)克劳斯(Ⓜ)造成了威胁。