少(🕝)女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩(🐾)子，于是(💸)，椿跟随着(🐤)卖花时结识的戴帽子(🎍)的绅士来到了名为“赤猫座(🐺)”的马戏(🦓)团中，在(🚣)这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿(🆕)悲惨的(🐌)遭到了他们的凌(🗾)辱，沦为众人的奴隶(🏡)，过着苦不堪言的生(🙅)活。　　马戏团里新来了一位能够将自己塞(🆒)进狭窄玻璃(🛸)瓶的侏儒魔术(🆔)师，他的表演(💉)大受欢迎，很(⬜)快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感(😒)情，然而，就(🍝)在两人决定双宿双飞之(🏯)时，魔术师(🛶)却遇见(⏪)了意外一命呜呼。